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空间裂缝中一股黑暗的力量正悄然降临。三个黑点破空而出，降落在俩人的对面，它们身形巨大，面目可憎，正是三头怪兽——导弹超兽贝劳克恩、一角超兽巴克西姆和怪鱼超兽嘎兰。
同一时刻，艾斯从行星带赶来，三人迎战超兽。三个奥特曼与三个怪兽的战斗，就此拉开了帷幕。
贝劳克恩，身高数十米，体重数万吨，犹如一座巨大的山峰。它由珊瑚和宇宙怪兽合成而来，强大的火力覆盖十分强大。艾斯首先迎战它，却根本无法阻挡它的猛攻。巴克西姆身形强壮，善于远攻，它从远处发动攻击，让秋夜疲于应付。而嘎兰身体柔软，却能发射强大的能量波，威力无匹，杰克使用护盾抵挡。
面对三头怪兽的轮番攻击，三个奥特曼一时间竟无法还手。但他们并未放弃，而是默默地承受着攻击，寻找着机会。
战场突然安静了下来，所有的攻击都停止了。贝劳克恩、嘎兰和巴克西姆似乎在等待着什么。三个奥特曼对视一眼，瞬间明白了它们的计划。三个怪兽联手攻击，企图一举击败奥特曼。
就在这时，三个奥特曼同时发动反击。艾斯利用光线切割术，斩断了贝劳克恩的双臂；秋夜通过空间跳跃，避开了巴克西姆的攻击转手使用了斯派修姆光线射向了巴克西姆；杰克运用念力，将嘎兰的能量波反弹回去。
一瞬间，局势逆转。三头怪兽被三个奥特曼的联手攻击打得毫无还手之力。贝劳克恩被艾斯彻底分为了两半，在宇宙中消散；嘎兰被杰克用火花一闪秒杀；巴克西姆则被秋夜的斯派修姆光线击杀。
三头怪兽在奥特曼的联手攻击下消失在宇宙中，亚波人的咆哮传递过来:“该死的奥特曼，你们就等着我们亚波人的复仇吧！”
秋夜转身对杰克和艾斯说道：“不能放跑他，我怀疑最近的事件和他们有关。”杰克艾斯点了点头，三奥同时向裂缝内使用奥特光圈，很快一个红衣青年被拉了出来。正是之前被亚波人首领派出打听宇宙怪兽蛋的亚波人。
被束缚的亚波人日常放狠话道:“该死的奥特曼，我们异次元亚波是不会放过你们的，你们必定在我们征服宇宙的路上被碾碎，哈哈哈哈哈哈哈。”艾斯听闻正想让他安静下来，可是突发异变，亚波人自爆了！
“哈哈哈哈，怨念不会消失，我们不会消失，你们注定失败，这片宇宙迟早是我们异次元亚波的！哈哈哈哈。”
死去的三头超兽的亡灵和亚波人的怨念融为一体，变化成了一只新
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